科创板打新盛宴:下周18只新股集中发行 最高一天可申购9只

下周股市 2019-07-05 16:48:42 下周股市

  导读:
  科创板打新盛宴:下周18只新股集中发行 最高一天可申购9只
  太意外!科创板出现网下打新弃购第一单!银河证券或因弃购被列入"限制名单",究竟何原因
  科创板IPO审核发行全流程提速
  证监会同意3家企业科创板IPO注册
  科创板打新"盛宴"下周开席!同一天9股待申购
  科创板观察员来了 督导新股发行承销全业务流程
  10余家车企抢滩科创板 新造车企业抢夺最后的王炸

  科创板打新盛宴:下周18只新股集中发行 最高一天可申购9只
  科创板下周将迎来打新盛宴,根据发行安排,18只科创板新股下周即将集中发行。7月8日 下周一 发行的是澜起科技,7月10日 下周三 一天有9只新股可申购,7月11日 下周四 、7月12日 下周五 均有4只科创板新股申购。即将发行的这18只新股合计预计募资259.97亿元。

  7月8日澜起科技可申购
  下周可申购新股中,目前澜起科技发行价已确定,申购代码为787008,拟公开发行股票1.13亿股,其中网上发行1581.75万股,发行价格为24.80元,单一账户申购上限为1.55万股,申购数量为500股的整数倍,顶格申购需持有沪市市值15.50万元。

  公司的主营业务是为云计算人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案,目前主要产品包括内存接口芯片、津逮服务器CPU以及混合安全内存模组。2017年、2018年净利润分别为3.47亿元、7.37亿元,同比变动幅度为273.81%、112.41%。

  下周三9只科创板新股可申购
  7月10日 下周三 一天有9只新股集中发行,分别是容百科技、光峰科技、中国通号、福光股份、新光光电、中微公司、乐鑫科技、安集科技、力特。

  容百科技,申购代码为787005,拟公开发行股票4500.00万股,预计募资16.00亿元,其中网上发行855.00万股。公司主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售。2017年、2018年净利润分别为3112.78万元、2.13亿元,同比变动幅度为352.63%、583.92%。

  光峰科技,申购代码为787007,拟公开发行股票6800.00万股,预计募资10.00亿元,其中网上发行1156.00万股。2017年、2018年净利润分别为1.05亿元、1.77亿元,同比变动幅度为655.85%、67.91%。

  中国通号,申购代码为787009,拟公开发行股票18.00亿股,预计募资105.00亿元,其中网上发行25200.00万股。公司自成立以来始终专注于轨道交通控制系统技术的研究与探索,致力于为国家轨道交通运营提供安全与高效的核心支撑,已成为全球领先的轨道交通控制系统解决方案提供商,拥有行业领先的研发与集成能力,为客户提供轨道交通控制系统全产业链一体化服务。

  福光股份,申购代码为787010,拟公开发行股票3880.00万股,预计募资6.51亿元,其中网上发行1096.00万股。公司是专业从事军用特种光学镜头及光电系统、民用光学镜头、光学元组件等产品科研生产的高新技术企业,是福建省重要的军民融合企业、全球光学镜头的重要制造商。

  新光光电,申购代码为787011,拟公开发行股票2500.00万股,预计募资8.76亿元,其中网上发行712.50万股。公司依托核心技术,致力于服务国防科技工业先进武器系统研制等领域,专注于提供光学目标与场景仿真、光学制导、光电专用测试和激光对抗等方向的高精尖组件、装置、系统和解决方案,并通过军用技术向民用领域转化,衍生出多类先进的智能光电产品。

  中微公司,申购代码为787012,拟公开发行股票5348.62万股,预计募资10.00亿元,其中网上发行1016.20万股。公司主要从事半导体设备的研发、生产和销售,通过向全球集成电路LED芯片制造商提供极具竞争力的高端设备和高质量服务,为全球半导体制造商及其相关的高科技新兴产业公司提供加工设备和工艺技术解决方案,助力他们提升技术水平、提高生产效率、降低生产成本。

  乐鑫科技,申购代码为787018,拟公开发行股票2000.00万股,预计募资10.11亿元,其中网上发行510.00万股。

  安集科技,申购代码为787019,拟公开发行股票1327.71万股,预计募资3.03亿元,其中网上发行365.60万股。公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化,目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂,主要应用于集成电路制造和先进封装领域。

  力特,申购代码为787333,拟公开发行股票2000.00万股,预计募资7.00亿元,其中网上发行380.00万股。

  下周四、周五均有4只科创板新股可申购
  7月11日 下周四 发行的是心脉医疗、南微医学、虹软科技、西部超导;7月12日 下周五 发行的是方邦股份、瀚川智能、沃尔德、天宜上佳。

  心脉医疗,申购代码为787016,拟公开发行股票1800.00万股,预计募资6.51亿元,其中网上发行432.00万股。

  南微医学,申购代码为787029,拟公开发行股票3334.00万股,预计募资8.94亿元,其中网上发行960.10万股。

  虹软科技,申购代码为787088,拟公开发行股票4600.00万股,预计募资11.32亿元,其中网上发行754.40万股。

  西部超导,申购代码为787122,拟公开发行股票4420.00万股,预计募资8.00亿元,其中网上发行839.80万股。

  方邦股份,申购代码为787020,拟公开发行股票2000.00万股,预计募资10.58亿元,其中网上发行570.00万股。

  瀚川智能,申购代码为787022,拟公开发行股票2700.00万股,预计募资4.68亿元,其中网上发行769.50万股。

  沃尔德,申购代码为787028,拟公开发行股票2000.00万股,预计募资4.07亿元,其中网上发行570.00万股。天宜上佳,申购代码为787033,拟公开发行股票4788.00万股,预计募资6.46亿元,其中网上发行909.70万股。 数据宝
  新股发行一览表
简称申购代码发行日期发行总量 万股 网上发行量 万股 申购价格 元 申购上限所需市值 万元   澜起科技7870082019.07.0811298.141581.7524.815.5  乐鑫科技7870182019.07.102   5  容百科技7870052019.07.104500855  8.5  光峰科技7870072019.07.1068001156  11.5  福光股份7870102019.07.1038801096  10.5  新光光电7870112019.07.102500712.5  7  安集科技7870192019.07.101327.71365.6  3.5  中微公司7870122019.07.105348.621016.2  10  力特7873332019.07.102000380  3.5  中国通号7870092019.07.1018 200  252  西部超导7871222019.07.114420839.8  8  南微医学7870292019.07.113334960.1  9.5  心脉医疗7870162019.07.111800432  4  虹软科技7870882019.07.114 .4  7.5  瀚川智能7870222019.07.122700769.5  7.5  天宜上佳7870332019.07.124788909.7  9  沃尔德7870282019.07.122   5.5  方邦股份7870202019.07.122   5.5  

  太意外!科创板出现网下打新弃购第一单!银河证券或因弃购被列入限制名单 究竟何原因

  在科创板企业发行如火如荼之际,各类机构纷纷寻找科创板打新机会,此时却有券商主动放弃申购,是有意为之还是无心之失?

  日前,天准科技发布《首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,银河证券成为首家未进行网下申购的机构,其应申购数量为640万股,实际申购数量却为0股。

  事实上,科创板绝非可以随意"跑单"之处。根据规定,提供有效报价但未参与申购的将被列入限制名单六个月,期间配售对象不得参与科创板及主板、中小板、创业板首发股票网下询价。以此执行的话,银河证券自营账户未来六个月内都将与网下"打新"无缘。

  银河证券放弃申购
  根据天准科技最新公告显示,其网下申购共有135家网下投资者管理的1197个有效报价配售对象参与网下申购,有效申购数量702600万股。其中,仅有银河证券自营账户未按要求进行申报。从数量上看,银河证券自营账户应申购数量为640万股,实际申购数量为0。


  银河证券放弃申购,是由于天准科技最终发行价格与"心理价位"不符吗?答案显然是否定的。根据发行公告,银河证券此前询价时报价为25.90元/股,与天准科技25.5元/股的发行价相比略高。


  而根据天准科技网下投资者配售情况来看,银河证券应申购的640万股应可获得25775股初步配售,获配金额65.73万元。对于银河证券自营而言,几十万的资金量无论如何不可能构成资金压力。

  就目前4家科创板企业网下配售情况来看,目前仅有天准科技一家遭遇网下投资者放弃申购,杭可科技、华兴源创、睿创微纳网下报价投资者均全部参与申购。

  针对放弃申购原因,银河证券知情人士对券商中国记者表示,公司对科创板工作及科创板新股发行申购工作高度重视,放弃申购天准科技的具体原因正在进一步核实中。

  是否"嫌弃"天准科技?
  除天准科技外,银河证券还参与了华兴源创的网下配售,申购数量为600万股,初步获配数量为20787股,获配金额为50.43万元。包括新股配售佣金在内,共需缴纳50.68万元。而在睿创微纳、杭可科技的网下申购配售名单中,均未发现银河证券身影。


  其中,杭可科技发行公告显示,经保荐机构 主承销商 核查,共有5家投资者管理的7个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》要求在规定时间内提供核查材料;1家投资者管理的1个配售对象为《管理办法》禁止参与配售的关联方,上述相关配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除,共计剔除6家投资者管理的8个配售对象,对应剔除的拟申购数量总和为3,440万股,银河证券自营账户正在其中。


  注:无效报价2的无效原因为:属于《管理办法》禁止配售范围。

  而在睿创微纳的发行中,银河证券自营账户并未参与。银河证券旗下资管公司银河金汇则通过三个账户进行报价,报价为17.73元/股,而睿创微纳最终确定发行价格为20元/股,因此三账户均以低价原因未能入围。


  事实上,在科创板热度加持下,睿创微纳、天准科技、杭可科技三家企业均出现超募现象,杭可科技发行实际募集规模甚至达到资金需求量约两倍。在网上网下纷纷热捧之际,银河证券屡屡与申购擦肩而过,实在令市场不解。

  自营部门是否对科创板企业有不同看法暂且不论,银河证券研究报告对天准科技并未有负面评价。在研报中,银河证券分析师指出,天准科技以机器视觉为核心技术,产品为工业视觉装备。核心技术主要通过工业视觉装备产品以及核心零部件整体实现的技术效果进行体现,精密测量仪器与智能检测装备作为主要产品,直接反映了天准科技的技术先进性。机器视觉的市场竞争格局较为分散,尚未出现主导龙头,天准科技目前的销售体量属于领先地位。

  在竞争优势方面,该研报指出,天准科技在国内市场与内资企业相比已具备相对明显的领先优势,在产品技术储备和客户服务能力上已拥有与国外知名品牌基恩士、海克斯康等企业竞争的实力,在机器视觉算法、工业数据平台、先进视觉传感器及精密驱控等方面形成了核心技术,产品受到苹果公司、三星集团等国际知名企业认可。


  或将被列入限制名单
  事实上,科创板绝非可以随意"跑单"之处。"只问价不出钱"属于网下报价的禁止行为之一。

  在每家科创板企业发行公告的特别提示中均有强调:有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构 主承销商 将违约情况报中国证券业协会备案。


  而根据中证协发布的《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》,网下投资者参与科创板首发股票网下报价后,不得存在"提供有效报价但未参与申购或未足额申购"的行为。在出现禁止行为一次时,协会即将违规配售的对象列入首发股票配售对象限制名单中六个月。

  科创板网下投资者禁止性行为:
  《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》第十五条:网下投资者及相关工作人员在参与科创板首发股票网下询价时,不得存在下列行为:
   一 使用他人账户报价;
   二 同一配售对象使用多个账户报价;
   三 投资者之间协商报价;
   四 与发行人或承销商串通报价;
   五 委托他人报价;
   六 利用内幕信息、未公开信息报价;
   七 无真实申购意图进行人情报价;
   八 故意压低或抬高价格;
   九 没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价;
   十 无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价;
   十一 未合理确定拟申购数量,拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模;
   十二 接受发行人、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣等;
   十三 其他不dl、不客观、不诚信、不廉洁的情形。

  第十六条 网下投资者参与科创板首发股票网下报价后,不得存在下列行为:
   一 提供有效报价但未参与申购或未足额申购;
   二 获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金;
   三 网上网下同时申购;
   四 获配后未恪守限售期等相关承诺;
   五 其他影响发行秩序的情形。

  在被列入限制名单期间,配售对象不得参与科创板及主板、中小板、创业板首发股票网下询价。以此执行的话,银河证券自营账户未来六个月内都将与网下"打新"无缘。

  不过,上述规定仍有弥补性条款:因不可抗力或基金托管人、银行等第三方过失导致发生第十六条第 一 项、第 二 项情形,相关网下投资者及配售对象自身没有责任,且能提供有效证明材料的,该网下投资者可向协会申请免予处罚。如银河证券符合申诉条件,应该仍有免除处罚的空间。

  有参与科创板项目的大型券商保代对券商中国记者分析,一方面,银河证券申购天准科技的金额并不高;另一方面,监管层明确表示,若参与报价却不进行申购,将被列入限制名单。基于这两点分析,银河证券放弃申购应该不具有主观故意。

  另有券商自营人士猜测称,银河证券此次未申购或许存在"乌龙"情况,故意放弃申购的情况概率较小,"毕竟数量不大,网下申购机会难得,想不出合理的放弃原因"。

  银河证券2018年年报显示,报告期内银河证券自营及其他证券交易服务实现营业收入0.63 亿元,较 2017 年下降 83.65%,主要由于市场波动导致公司权益类自营投资出现亏损。其中,权益类自营业务持有较多以前年度参与定向增发的品种,普遍表现不佳,权益类自营投资出现亏损。 券商中国

  科创板IPO审核发行全流程提速
  7月3日凌晨,6家获准注册的科创板公司集中披露招股意向书启动招股程序。但细心的投资者发现,这批公司发行周期较此前几批缩短一天,具体变化在于这批公司将在招股意向书刊登当日开始网下路演,而非此前招股意向书刊登次日路演,发行环节减少一个工作日。

  不仅仅是发行环节,科创板的注册申请也从单发、双发,再到如今的"批"发;发行工作的启动从注册后隔几日到如今注册后24小时即披露招股意向书。随着相关流程多次实战演练,实操日臻熟练,整个科创板审核、发行工作正在进入快车道。

  发行时间压缩
  发行环节的压缩为科创板公司发行节省了一个工作日。以力特为例,公司招股意向书刊登日为7月3日 T-5日 ,当天公司即安排网下路演,T-4日公司再安排一天网下路演,T-3日公司初步询价,T-2日确定发行价格,T-1日进行网上路演,T日即7月10日开展网上网下申购,T+4日刊登发行结果公告和招股说明书,发行环节工作完成,静待上市。而此前启动发行的8家公司均在T-6日刊登招股意向书,T-5日、T-4日进行网下路演,此后的日程安排与力特无异。

  这一调整将发行周期从11个工作日缩减为10个工作日,导致7月2日启动招股的3家科创板公司和7月3日启动招股的6家科创板公司的网上网下申购将在7月10日同一天进行。

  全流程提速
  与发行环节的提速相应,证监会对科创板IPO注册的放行速度也从一两家进入了批量放行时代。6月25日起,证监会通过科创板IPO注册申请的速度明显加快。

  最近几天,每天深夜的证监会官方微信公众号都会出现惊喜:6月25日澜起科技,6月27日中国通号,6月30日容百科技、光峰科技,7月1日更是一次性同意安集科技、福光股份、乐鑫科技、中微公司、西部超导力特、新光光电等7家公司科创板IPO注册,7月2日和7月3日又分别同意3家和4家公司注册。

  从注册转入发行环节的速度也在加快。6月30日获准注册的容百科技、光峰科技以及7月1日获准注册的7家公司中的6家,都实现了获准注册后24时左右披露招股意向书等招股文件。7月1日晚间获准注册的7家公司除西部超导于7月3日晚间启动发行程序外,其余6家在7月2日晚间披露了招股意向书、上市发行安排及初步询价公告等一系列文件,启动招股程序。

  而在最初几批获准注册公司,一般从注册完成到转入发行程序少则三五天,多则10天。6月14日第一批予以注册的华兴源创和睿创微纳,招股意向书刊登日分别为6月19日和6月24日,6月19日予以注册的天准科技则在6月24日和睿创微纳实现了同日进入发行程序。6月21日予以注册的杭可科技则在6月25日启动招股。

  截至7月3日23时,已获得注册的22家公司中,有15家刊登招股意向书进入发行环节。

  而在交易所审核环节,6月28日前,上市委召开13次会议审议通过了31家公司,过会率为100%,累计通过家数达到31家。目前,31家公司全部提交证监会注册。此外,提交但尚未通过证监会注册的还有9家,其中包括6月11日提交注册的深圳微芯生物科技股份有限公司,至今尚未获准注册。

  但自6月28日最近一次上市委会议召开以来,上市委会议一直处于"空窗期",但这种情况即将被打破。7月2日晚间,上交所公告,上市委下次会议时间为7月14日,将有北京安博通科技股份有限公司、恒安嘉新 北京 科技股份公司两家公司上会审核。 央广网

  证监会同意3家企业科创板IPO注册
  证券时报e公司讯,证监会5日凌晨消息,近日,证监会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册:交控科技股份有限公司、北京航天宏图信息技术股份有限公司、广东嘉元科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。 证券时报网 张一帆

  科创板打新"盛宴"下周开席!同一天9股待申购
  就如同火车行驶,在缓慢起步后,加速也随之而来!

  7月2日,上交所披露了7家企业科创板注册生效,注册通过速度明显加快。而更有意思的是,这7家公司里面有6家披露了招股书,它们将于7月10日同时进行网下、网上申购。若加上之前的光峰科技、容百科技和中国通号,那么在7月10号这一天,将共有9家科创板公司同时发行。科创板打新狂欢到来!

  投资者开户热情高涨有中签但还不过瘾!
  "中签!"
  华兴源创中签号公布后,不少投资者表现已中签,其约0.06%的中签率的确要高于目前a股主板、中小板以及创业板多数个股的中签率。但是考虑到科创板市场备受瞩目的程度,已中签的投资者仍表示不过瘾,期待天天都有申购,天天都有憧憬的感觉!

  昨日晚间,科创板第二股和第三股纷纷公布网上打新中签率,睿创微纳 688002 、天准科技 688003 的网上中签率分别为0.06%和0.055%,与华兴源创相差无几。

  值得注意的是,根据公告显示,睿创微纳网上发行有效申购户数为286.05万户,天准科技网上发行有效申购户数为285.92万户,申购此两只科创板新股的户数已经相较科创板第一股申购时多出了10余万户。

  每经财富投资研究院发现,在上海举行的"2019年中国上市公司论坛"上,上海证券交易所副总经理刘逖表示,随着科创板第一只新股"打新"的推进,这几天开通科创板交易权限的投资者数量增加比较快、比较猛,目前符合适当性要求的投资者户数约有320万户。

  不难看出,随着科创板进入打新申购阶段,投资者开户热情持续高涨,目前申购户数还未突破300万户可能是因为投资者的沪市市值还未完全配置到位。

  聚焦7月10日有肉签也有100%"中奖"
  在之前三股发行后,7月3日杭可科技进行发行申购,7月8日澜起科技将进行发行申购。仅就此来看,科创板的发行速度还在起步阶段。不过,在7月10日这一天,科创板新股申购将迎来一次"狂欢日"。

  根据上交所最新公告显示,福光股份、新光光电、中微公司、乐鑫科技、安集科技、力特6家公司披露了科创板上市发行安排及初步询价公告等文件。它们将于7月10日进行网上网下申购,这也意味着7月10日将同时迎来9只科创板新股申购,科创板打新盛宴到来!


  从这9只新股来看,市场关注度较高的无疑是中国通号、乐鑫科技、容百科技和新光光电。

  从每经财富投资研究院查阅相关券商对这些公司分析和预估报告来看,乐鑫科技有可能成为目前科创板的一只"肉签"股。

  资料显示,乐鑫科技是一家全球化的无晶圆厂半导体公司,成立于2008年,总部位于中国上海,致力于前沿低功耗Wi-Fi+蓝牙双模物联网解决方案的研发。截至2018年末,公司研发人员162人,占员工总数达67.22%。2016~2018年公司研发费用占营业收入的比例都超过15%。截至2019年4月,公司已获5项软件著作权以及48项专利,其中发明专利22项。

  在乐鑫科技可对比的已上市公司中,汇顶科技(603160)股价早已过百元,表现抢眼。若以行业47.5倍市盈率来预估,乐鑫科技发行价可能高达52.51元,中签后若该股首日涨幅超过100%,中签收益额将超过2.5万元。

  同样,主要对标当升科技(300073)的容百科技,目前市场预估发行价也逼近40元/股大关,该股也有成为"肉签"的潜质。

  当然,7月10日的打新盛宴中,还有一盘"硬菜",这便是科创板首家实现"A+H"的中国通号。该公司拟发行量不超过18亿股,占发行后总股本的17%,募投项目共需资金105亿元。

  需要关注的是,中国通号网上发行2.52亿股,若出现回拨现象,其网上发行将超3亿股,顶格申购上限为25.2万股,即申购者顶格可有504个配号。不过若要顶格申购,投资者需配有沪市市值达252万元,这对于中户、中大户来说,顶格申购有一定难度。

  数据显示,自2016年以来,除中国通号以外,网上申购上限超过20万股的共有10只,比如海油发展、工业富联(601138)以及白银有色(601212)等,这10只个股最低中签率也有0.22%。考虑到顶格申购拥有504个配号,顶格申购中国通号的投资者中签率将超过100%。 中国经济网
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