一季度或是最佳布局时点!下周股市3大看点

下周股市 2022-01-09 16:47:30 下周股市
今日股市行情网 (www.jinri-gushi.com)导读:
  下周解禁:恒逸石化(000703)解禁前频繁现身大宗交易市场
  下周股市三大看点:12月CPI新增贷款等数据将公布
  又双叒叕!a股四连跌,机构最新解读当下投资逻辑
  中信证券(600030):一季度或是最佳布局时点
  中美股市的"高低切换"--成长股挨揍、价值股逆袭 
  2022年,A股能赚什么钱
  科创板年报行情打响第一枪 15家公司未来预增概率大
  A股共发生108宗大宗交易 机构抢筹这些个股


  下周解禁:恒逸石化(000703)解禁前频繁现身大宗交易市场
  Wind数据显示,下周沪深两市限售股上市数量共计58.8亿股,以1月7日收盘价计算,市值约636.89亿元,较本周量增价减。个股中,下周解禁数量较大的有豫园股份(600655)、招商南油(601975)、东方盛虹(000301)、华数传媒(000156)、恒逸石化(000703)、立中集团(300428)、井神(603299)、华培动力(603121)、传智教育(003032)等。

  1月6日,豫园股份(600655)发布公告称,本次解除股份限售的股东16名,为法人股东浙江复星、复地投资管理等16名对象,持有公司22.75亿股限售股,占目前公司总股本比例为58.47%;上市流通日期为2022年1月12日。截至2021年12月31日,豫园股份(600655)通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份115万股,已支付的资金总额合计约为1147.8万元,最低成交价格为9.86元/股,最高成交价格为10.10元/股。

  招商南油(601975)本次上市流通的股份为公司重新上市限售股,涉及控股股东中国外运(601598)长航集团有限公司持有的限售股合计13.57亿股,将于2022年1月10日起上市流通。2021年9月15日,招商南油(601975)披露了公司股东建行江苏分行计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内,以集中竞价方式减持公司股份不超过4852.78万股。目前本次减持计划时间过半,建行江苏分行未减持公司股份。

  华数传媒(000156)此次解除限售的股份数量为2.85亿股,占公司总股本的15.37%,上市流通日期为2022年1月11日。该公司股价前几天大涨,公司在投资者互动平台表示,目前无基于区块链技术可以交易的数字藏品,未布局无人驾驶业务,暂无元宇宙的规划,未开发线上会议和云游戏AR/VR相关应用。

  不过,华数传媒(000156)却发布了变更部分募集资金投资项目的公告。公告显示,鉴于原非公开发行募投项目“‘华数TV’互联网电视终端全国拓展项目”的市场环境发生变化,公司拟将该项目变更为“智慧广电融合业务建设项目”。原募投项目计划投资额11.1亿元,截至11月底已投入2.91亿元,现拟将剩余募资10.05亿元(含利息)用途变更。

  恒逸石化(000703)解禁前频繁在大宗交易市场上买卖。2021年12月以来,恒逸石化(000703)共交易了5笔,累计成交数量3422.24万股,成交金额合计3.59亿元,卖方营业部大部分是机构专用。本次恒逸石化(000703)解除限售股份数量为2.59亿股,占公司总股本比例为7.06%,上市流通日期2022年1月12日
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  下周股市三大看点:12月CPI新增贷款等数据将公布
  下周,2021年12月CPIPPI新增贷款M2、社会融资总量等数据将公布。业内预计,PPI同比或进一步回落,新增社融同比增速将上升。此外,下周央行逆回购到期量较本周大幅减少,仅有400亿元。

  12月PPI同比或进一步回落
  1月12日,国家统计局将公布2021年12月CPIPPI数据。业内预计,12月PPI同比或进一步回落至11%(前值12.9%),而鲜菜等食品或带动CPI回落至1.8%(前值2.3%)。

  PMI购进和出厂价预示着12月PPI环比有望转负至-0.5%左右,中金公司(601995)预计PPI同比或进一步回落至11%。受PPI传导,CPI非食品消费品同比或放缓,服务消费价格缓慢修复。中金公司(601995)预计12月CPI同比或回落至1.8%。

  12月新增社融同比增速或上升
  除CPIPPI外,下周还将公布2021年12月新增贷款M2、社会融资总量等数据。业内预计12月新增社融2.2万亿元,同比增速将上升至10.3%。

  中金公司(601995)分析,12月票据转贴利率与DR007利率倒挂,银行在金融市场进行短期流动性拆借的收益都要高于票据转贴的收益,而票据的持有期明显长于短期拆借、理论上票据收益率应该高于短期拆借利率

  因此,中金公司(601995)预计12月新增贷款可能为1.2万亿元,与2020年同期大体持平,结构中票据贴现和居民房贷仍然是主力增量,其他贷款需求继续较差。在信用债和国债净发行同比多增的背景下,新增社融仍有望同比多增,预计12月新增社融2.2万亿元,比2021年同期多增5000亿元,社融同比增速上升至10.3%。M2同比增速随着信贷增速小幅回落,预计12月M2增速为8.3%。

  下周逆回购到期量大幅减少
  Wind数据统计显示,下周(1月10日至1月14日)公开市场将有400亿元逆回购到期,较本周7000亿元逆回购到期大幅减少。

  1月7日,央行以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。本周央行公开市场共有7000亿元逆回购到期,本周央行公开市场累计进行了400亿元逆回购操作,因此,本周央行公开市场净回笼6600亿元。

  中信固收发布1月流动性展望称,1月流动性缺口可能达到2.6万亿元(不考虑MLF和逆回购到期),处于较高水平,央行操作力度是最关键的变量,大概率通过OMO+MLF熨平波动,但难现大幅宽松
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  又双叒叕!A股四连跌,机构最新解读当下投资逻辑
  2022年开市第一周的四个交易日,A股基本上均处于调整状态中,三大股指连续走低,整个盘面一片“绿意盎然”。其中,2021年涨幅较大的核心赛道股更是接连走下“神坛”。跨年行情是否还在?A股投资风向到底吹向何方?

  ①海通证券(600837)(600837):高低估值切换期,逢低仍是配置好时机
  海通证券(600837)表示,短期来看,市场持续调整引发抛压,两市行业及题材呈现持续分化。金融、消费以及前期调整的周期性行业获得市场资金青睐,突显市场避险情绪提升。目前市场处于阶段性修整,短期调整仍存在反复可能。具体板块上,建议控制好仓位,关注短期防御性机会,如金融、农业、消费等行业结构性机会。1月后,A股将进入年报窗口期,预计将出现新的领涨主线
  ②东吴证券(601555)(601555):连续急跌后有望迎来缓和期 但反弹成色仍需观望
  东吴证券(601555)表示,A股连续急跌后,短期有望迎来缓和期,但反弹成色仍需观望,盘面上,机构拥挤度高的品种仍旧风声鹤唳,机构重仓的权重股接连破位,背后与机构调仓密切相关。

  ③中原证券(601375):节后机构调整仓位的特征较为明显
  节后机构调整仓位的特征较为明显,前期涨幅较大的新能源光伏等热门行业持续下行,去年以来调整充分的低估值传统蓝筹股再度获得市场的青睐,市场风格可能面临转换。预计沪指短线小幅震荡的可能性较大,创业板市场短线继续寻求支撑的可能较大。建议投资者短线关注工程建设、水泥建材以及家电等行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

  ④源达投顾:当下市场缺乏能够带动投资情绪的主线 建议多看少动
  源达投顾指出,目前市场整体仍处于震荡筑底阶段,此时仍建议继续控制仓位,等待市场企稳信号再进行加仓。当下市场仍然缺乏能够带动投资情绪的主线,板块表现也非常散乱。这种情况下建议多看少动,轻仓把握机会即可。具体方向上,还是建议以业绩主线为主,从低位低估标的中进行挖掘,同时要注意操作节奏,切忌追涨杀跌
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  中信证券(600030):一季度或是最佳布局时点
  中信证券(600030)研报认为,宽松的政策、温和的宏观和市场环境下,一季度或是全年最佳参与时点,预计蓝筹行情将在行业和风格维度逐步扩散。配置上,建议继续围绕“三个低位”积极参与“开门红”行情。政策合力逐渐形成,预计在1月经济企稳和信用周期回升都将得到验证,跨年之后增量资金加速涌入和存量资金积极加仓望开启“开门红”行情,去年四季度蓝筹行情预演过后预计将走向扩散,一季度或是全年最佳参与时点。


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  中美股市的“高低切换”--成长股挨揍、价值股逆袭 
  2022年开年,中美股市一个共同的特点就是:成长股被暴揍和价值股/低估值股的逆袭。

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  2022年,A股能赚什么钱?
  来源:国君策略首席分析师陈显顺
  2022-01-08 09:10 摘要:2022年一月以来市场的调整,核心逻辑在于“市场驱动力由分子端向分母端转换,投资重点由高增长向低估值切换”的预演。

  
  2021年,市场的超额收益来源于盈利;2022年,市场的超额收益更多将来源于估值修复。

  2021年,受益出口PPI回升和新能源等高景气方向,市场的超额收益由盈利主导。但回顾2018年以来,市场盈利端窄幅波动的背景下,市场的超额收益核心受估值端影响。2022年,我们认为全A的业绩增速将回落至6%左右,而全A非金融的业绩增速将回落至4%左右,盈利端的贡献将趋弱,市场将核心走向估值端驱动的环境。并且,2022年是经济企稳复苏、流动性预期修正的一年,对应市场对估值端的定价波动率会抬升。

  
  赚估值的超额收益,但遗憾的是2022年不是一个全面估值抬升的时期。

  市场认为,未来一个季度流动性环境仍然偏松,降准降息仍然可以期待。但正是因为这样的一致共识,使得当前货币政策预期分歧收敛,宽松预期的线性延展使得估值端不具备全面抬升的基础。稳经济的预期进一步发酵,市场对于增长预期调整的同时,政策发力的视野也将从货币政策逐步转向财政政策,这也进一步压缩了货币政策的超预期空间。

  2022年是信用预期改善的一年,而结合信用与历史上的成长风格指数来看,成长风格见顶,基本存在于两个情形下:1)货币政策预期由宽松走向收紧,如2011年;2)货币政策预期线性延展,同时信用修复开启,如2015年。信用重启隐含经济修复假设,本质上也指向货币政策的预期变化。目前看,我们正在向第二种情形靠近。

  
  既然不可能全面估值抬升,那我们就需要区分“拔估值”和“估值修复”两个概念,当下是估值修复之春。

  2020年来,结构性牛市持续演绎,但实则总是有“隐藏的平衡”。根据Wind高估值风格与低估值风格的相对表现,每次相对估值偏离至6.5-7区间中,存在隐含平衡的可能。数据上的结论,落脚到逻辑上,更多的是货币政策预期边际上的阶段性调整。当然,过往一年的结构性“拔估值”是有充分的基本面支持的,而我们谈及“估值修复”也是必须要有基本面的配合。

  
  估值修复最大的催化剂源于基本面预期改善甚至是反转,基本面的正反馈机制将决定估值修复的斜率。

  展望2022年,我们需要更多的聚焦到基本面改善甚至反转的方向,短期看,当前对于基本面的预期显得过分左侧,实则我们需要考虑到市场首先演绎估值修复的可能。根据国君研究所行业及wind一致预期分析,2022年景气反转的赛道包括:畜牧养殖、发电及电网、航空、一般零售、小家电调味品等;2022年景气改善的赛道包括:消费电子、白电、环保游戏等。伴随基本面的正反馈机制逐步演义,行业内的龙头公司将率先收益。

  水往低处流,曲径通幽。2022年一月以来市场的调整,核心逻辑在于“市场驱动力由分子端向分母端转换,投资重点由高增长向低估值切换”的预演。成长机会仍在,价值重回舞台。推荐:畜牧养殖、发电及电网、消费电子、一般零售、小家电、老基建等方向。

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  科创板年报行情打响第一枪 15家公司未来预增概率大
  新年首周,5家科创板公司公布年报预告。根据Wind统计,截至7日,已有31家科创板公司“剧透”年报。根据交易所安排,科创板2021年的首份年报定档于2022年2月17日。

  31家科创板“剧透”年报
  1月7日,热景生物(688068)发布2021年业绩预告,报告期内预计归属于母公司所有者的净利润为20亿元至23.5亿元,同比增加18.88亿元至22.38亿元,涨幅达1684.65%至1996.97%。

  2021年上半年,热景生物(688068)新型冠状病毒抗原检测试剂盒获得德国联邦药品和医疗器械研究所(BfArM)用于居家自由检测的认证,可以在德国的商超、药店、互联网商店等销售,外贸订单爆发式增长;下半年,新型冠状病毒抗原测定试剂盒先后获得欧盟CE、英国MHRA、法国ANSM等主要经济体的自测注册/备案,尤其是第四季度受新冠病毒德尔塔和奥密克戎变异影响,欧洲、东南亚等国家和地区新冠疫情居高不下,导致对新冠抗原检测试剂需求大幅增加时,海外新冠检测试剂收入大幅增长。

  受此消息影响,7日热景生物(688068)股价出现20厘米涨停。

  此外,1月4日,容百科技(688005)发布公告称,预计2021年度实现归属母公司所有者的净利润8.90亿元至9.20亿元,同比增长317.71%至331.79%。同日,建龙微纳(688357)发布了2021年业绩预告,预计2021年归母净利润为2.75亿元-2.9亿元,同比增长115.91%-127.68%。

  大地熊(688077)和纳微科技(688690)亦分别于1月5日、1月6日发布2021年年报预告。其中,大地熊(688077)预计2021年度实现归属母公司所有者的净利润1.43亿元至1.6亿元,同比增长174.42%至206.76%。纳微科技(688690)经财务部门初步测算,预计2021年度实现营业收入4.2亿元至4.5亿元,同比增长104.89%至119.52%;预计2021年度实现归属母公司所有者的净利润1.6亿元至1.85亿元,同比增长131.11%至154.50%。

  根据Wind统计,截至7日,已有31家科创板公司发布年报预告。其中,预增的有18家,略增的有9家,续盈的1家,续亏的4家,向好公司占已披露预告公司的九成。

  潜伏布局年报预增股
  从行业分布来看,这些业绩向好的科创板公司集中在电子、医药生物电力设备三大行业。以电子行业为例,目前已有国芯科技、芯导科技、东芯股份、炬芯科技、普冉股份这5家公司预增。

  其中,东芯股份指出,基于公司目前的订单情况、经营状况以及市场环境,公司预计2021年度归母净利润区间为2.25亿元至2.40亿元,同比增长1051.89%到1128.68%。炬芯科技表示,公司2021年全年经营情况良好,预计2021年度业绩较2020年度实现增长。预计2021年度公司营业收入52500万元至55100万元,较2020年度同比增长27.92%至34.25%;归属于母公司股东的净利润为7300万元至9210万元,较2020年度同比增长203.05%至282.34%。

  值得一提的是,尽管科创板已披露年报公司业绩向好居多,但从二级市场走势来看,并未出现涨幅巨大的个股。根据Wind进一步统计来看,上述业绩向好股在披露年报预告后,截至7日累计出现上涨的仅有7家。其中,涨幅最大的为国光电气,自去年8月12日披露预增后累计上涨24.72%。

  “受到高估值影响,近期科创板整体表现偏弱。热景生物(688068)股价出现20厘米涨停作为一个信号值得观察,未来投资者可以沿着年报预增这条线去找机会,潜伏一些未来可能年报大增的科创板个股。”7日一位市场人士分析认为。

 据记者以去年三季度归母净利高于2020年全年归母净利,差值增长超过100%,且尚未公告预增为标准,筛选出晶丰明源(688368)、明微电子(688699)、九号公司、长远锂科、晶晨股份(688099)、大全能源、诺禾致源(688315)、复旦微电、龙腾光电(688055)、南亚新材(688519)、东方生物(688298)、映翰通(688080)、欧林生物(688319)、嘉元科技(688388)、奥来德(688378)这15家科创板潜在年报预增股供投资者参考
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  A股共发生108宗大宗交易 机构抢筹这些个股
  1月7日,Wind数据统计显示,两市共有65只个股发生108宗大宗交易,总成交额约为20.52亿元。

  从溢价率来看,当日共有11只股票溢价成交,其中红日药业(300026)(300026)、伟明环保(603568)(603568)、龙竹科技位居前3位,溢价率分别为10.71%、9.65%、7.18%。从折价率来看,居前三的股票分别是同惠电子、明冠新材(688560)、绿的谐波(688017),折价率分别为29.56%、20.04%、18.93%。

  机构专用席位买入:华大基因(300676)(300676)(0.62亿元)、新乡化纤(000949)(000949)(0.31亿元)、金城医药(300233)(300233)(0.25亿元)、九芝堂(000989)(000989)(0.2亿元)、徐工机械(000425)(000425)(0.2亿元)、蓝帆医疗(002382)(002382)(0.06亿元)。

  机构专用席位卖出:亿纬锂能(300014)(300014)(1.85亿元)、青岛双星(000599)(000599)(0.6亿元)、湖股份(0.43亿元)、新乡化纤(000949)(0.31亿元)、步步高(002251)(002251)(0.13亿元)、恒逸石化(000703)(000703)(0.09亿元)今日股市行情网 www.jinri-gushi.com版权所有 禁止转载
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